Większość właścicieli małych firm sprawdza finanse w arkuszach kalkulacyjnych, które ktoś aktualizuje raz w tygodniu, jeśli w ogóle. To nie jest problem narzędzi - to problem architektury danych.
Czym jest automatyczny dashboard finansowy
Dashboard finansowy to panel wizualny połączony bezpośrednio ze źródłami danych: systemem księgowym, kontem bankowym lub plikami CSV eksportowanymi z programu fakturowania. Dane odświeżają się automatycznie - co godzinę, co dobę lub w czasie rzeczywistym, zależnie od źródła.
W ramach tej usługi tworzony jest dashboard w Google Looker Studio lub Microsoft Power BI. Wybór narzędzia zależy od tego, jakich systemów używa klient i jakie ma preferencje dotyczące dostępu.
Zakres prac
Usługa obejmuje analizę obecnych źródeł danych finansowych, zaprojektowanie struktury dashboardu, konfigurację połączeń z danymi oraz przeszkolenie z obsługi gotowego panelu. Nie obejmuje integracji z systemami ERP klasy enterprise ani migracji danych historycznych sprzed 24 miesięcy.
Dashboard pokazuje przepływy gotówkowe, należności, zobowiązania i marżę brutto w jednym miejscu - bez eksportowania raportów z czterech różnych programów.
Czas wdrożenia wynosi od 5 do 12 dni roboczych, zależnie od liczby źródeł danych i stopnia ich ustandaryzowania.